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Wenn du Dienstleistungen an Kund:innen verkaufst oder laufende Projekte verwaltest, sind professionelle Dokumente wie Angebote, Kostenvoranschläge und Verträge Teil deiner Arbeitsbeziehung und deines Honorars.
Die Dokumente, die du an Kund:innen sendest, gehören zu den ersten Interaktionen, die sie mit deinem Unternehmen haben. Es ist wichtig, dass diese Dokumente professionell und detailliert sind und deine Marke widerspiegeln, damit du Leads in zahlende Kund:innen konvertieren und ihr Vertrauen mit klaren Vereinbarungen gewinnen kannst. Auf Squarespace kannst du Kundendokumente erstellen und verwalten, die den Stil deiner Website mit Templates für Projektangebote und -schätzungen sowie Verträgen widerspiegeln.
Finde heraus, welche Art von Dokument du benötigst
Du wirst in den verschiedenen Phasen deiner Beziehung zu einem:einer Kund:in unterschiedliche Dokumente benötigen.
Angebote: Diese geben Kund:innen einen umfassenden Überblick über dein Unternehmen und deine Dienstleistungen. Diese Einführung ist deine erste Gelegenheit, dir den Kundenauftrag zu sichern.
Kostenvoranschläge: Ein Kostenvoranschlag beschreibt die Dienstleistungen, die du für ein Projekt bereitstellst, und die damit verbundenen Kosten.
Verträge: Dieses Dokument erläutert deine Nutzungsbedingungen und macht die Projekterwartungen und -fristen offiziell.
Kundendokumente auf Squarespace erstellen
Um Dokumente an deine Leads oder Kund:innen auf Squarespace zu senden, musst du ein Projekt erstellen. Das Projekt ist ein zentraler Ort, um Dokumente, Rechnungen, Kundeninformationen und Projektmeilensteine zu verfolgen. Du kannst ein Dokument vom Dashboard eines beliebigen Projekts aus erstellen.
Beginne jedes Dokument mit einer der Dokument-Templates und ersetze den Inhalt so, dass er zu deinem Unternehmen passt. Sobald du die Art des Dokuments ausgewählt hast, das du erstellen möchtest, kannst du das Layout, die Schriftarten und die Farben anpassen. Erstelle ein benutzerdefiniertes Design oder wende deine vorhandenen Website-Stile an, damit sie zum Erscheinungsbild deiner Website passen.
Erstelle ein Projektangebot
Dein Projektangebot ist eine Gelegenheit, potenziellen Kund:innen deine Dienstleistungen zu verkaufen und sie dafür zu begeistern, mit dir zusammenzuarbeiten. Es ist eine Chance, dein Unternehmen und deine Dienstleistungen zu präsentieren.
Erwäge Inhalte wie:
Eine benutzerdefinierte Überschrift personalisiert mit dem Kundennamen
Eine kurze Beschreibung deines Unternehmens
Eine Auswahl an Dienstleistungspaketen mit den damit verbundenen Kosten
Nächste Schritte
Erfahrungsberichte von früheren Kund:innen
Bilder früherer Projekte
FAQ
Annahme eines Angebots
Wenn du ein Angebot erstellst, überlege dir, was die Hauptpriorität oder das Hauptproblem deines:deiner Kund:in ist und wie du es lösen kannst. Betone diese Dienstleistungen und die Vorteile, damit sich der:die Kund:in verstanden fühlt und den Wert der Zusammenarbeit mit dir sieht. Zum Beispiel könnten Bilder deiner bisherigen Arbeit Projekte für frühere Kund:innen mit ähnlichen Zielen zeigen.
Das Aufnehmen eines Schritts zur Annahme ist optional. Wenn du ihn aufnimmst und er angenommen wird, stellt dies eine formelle Vereinbarung dar. Wenn die Annahme von Angeboten Teil deines Workflows ist, stelle sicher, dass du den Kund:innen gegenüber transparent bist, was genau sie in dieser Phase akzeptieren.
Erstelle einen Kostenvoranschlag für ein Projekt
Ein Kostenvoranschlag ist ein Dokument, in dem die in einem Projekt enthaltenen Dienstleistungen und die Kosten für jede Dienstleistung dargelegt werden. Dadurch erhält dein:e Kund:in einen detaillierteren Überblick über deine Preisgestaltung.
Eine Kostenvoranschlag für ein Projekt sollte Folgendes enthalten:
Eine benutzerdefinierte Überschrift mit dem Namen oder Projektnamen des:der Kund:in
Einzelheiten des Dienstleistungspakets
Kostenaufschlüsselung des ausgewählten Pakets
Add-Ons, die du anbietest
Die nächsten Schritte für den:die Kund:in
FAQ
Annahme eines Kostenvoranschlags
Wir empfehlen, einen Schritt zur Annahme in dein Kostenvoranschlagsdokument aufzunehmen, damit du eine Aufzeichnung der spezifischen Dienstleistungen und Preise hast, auf die sich du und deine Kund:innen in dieser Phase geeinigt haben. Manche Unternehmer:innen fassen Angebot und Kostenvoranschlag in einem Dokument zusammen, sodass ein Lead den Pitch und die Preisaufschlüsselung zusammen ansehen kann.
Erstelle und verwalte Kundenverträge
Ein Vertrag ist normalerweise der letzte Schritt zum Start eines Kundenprojekts. Der Vertrag legt die Einzelheiten deiner Dienstleistungen und die Bedingungen deiner Vereinbarung fest. Dazu gehören auch rechtliche Bestimmungen zur Haftung und Richtlinien für die Beendigung des Vertrags.
Wir empfehlen dir, dich von einer juristischen Fachkraft oder einer Rechtsberatungsstelle beraten zu lassen, was dein Vertrag beinhalten sollte. Einige übliche Informationen in Verträgen sind:
Einzelheiten zum Projektzeitplan und zu den Kosten
Bedingungen der Vereinbarung, einschließlich zugesagter Dienstleistungen
Zahlungs-, Rückerstattungs- oder Stornierungsbedingungen
Eine Vertragsannahme
Sobald du ein Dokument an deine:n Kund:in geschickt hast, kannst du dessen Status verfolgen. Du und dein:e Kund:in erhalten beide E-Mail-Benachrichtigungen, wenn das Dokument gesendet und akzeptiert wird, und du siehst dessen Status in deinem Projekt-Dashboard.
Vorteile der Verwaltung von Kundendokumenten auf Squarespace
Das Erstellen und Verwalten von Kundenverträgen in deinem Squarespace-Konto kann dir helfen, deine Verwaltungsaufgaben auf einer Plattform zu zentralisieren und dafür zu sorgen, dass deine Dokumente der Markenführung deines Unternehmens entsprechen. Auf diese Weise kannst du schneller arbeiten und musst nicht zwischen Tools wechseln oder nach Dokumenten suchen.
Das Template für Kundendokumente von Squarespace erlaubt dir Folgendes:
Anpassung an deine Website-Stile. Die Anpassung an den Stil, den du bereits für deine Website entwickelt hast, hilft dir, schnell ein professionelles und einheitliches Erscheinungsbild zu erreichen.
Anpassung deiner Kommunikation. Wenn du bereit bist, ein Dokument an eine:n Kund:in zu senden, kannst du es anpassen und direkt von deinem Konto aus eine E-Mail senden.
Vereinfachung deines Workflows. Du hast die Möglichkeit, Dokumente für eine schnellere Anpassung zu duplizieren.
Sobald du ein Dokument verschickst, kannst du den Rest deines Projekts von deinem Dashboard aus verwalten. Erwäge, eine Rechnung zu schicken, um eine Anzahlung oder vollständige Zahlung einzuziehen, oder lege bevorstehende Projekt-Meilensteine fest, um wichtige Termine im Auge zu behalten.
Hinweis: Dokumente sind im Business-Abo, E-Commerce Basis-Abo und im erweiterten E-Commerce-Abo verfügbar.